Banken hard onderuit op weifelend Wall Street
(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd, terwijl bankaandelen onder druk stonden.
De S&P 500 verloor 0,6 procent op 6.629,07 punten, terwijl de Nasdaq 0,5 procent daalde op 22.562,54 punten. De Dow Jones index sloot 0,7 procent lager op 45.952,24 punten.
Volgens analisten van Pepperstone zullen de beurzen voorlopig volatiel blijven, met nog veel onbeantwoorde vragen. Vooral belangrijk is meer duidelijkheid over de uiteindelijke importtarieven, aldus de analisten.
De Amerikaanse importheffingen voor China zouden vanaf 1 november met nog eens 100 procent kunnen worden verhoogd, zo dreigde president Donald Trump afgelopen weekend, in reactie op het strenge exportbeleid voor zeldzame aardmetalen uit China. Toch denken analisten van Nomura dat het niet zo'n vaart zal lopen.
Aandelen van regionale Amerikaanse banken stonden donderdag onder druk en dat hielp het marktsentiment ook niet. Beleggers vrezen dat de kredietmarkten een hobbelige weg tegemoet gaan. Dit komt nadat de faillissementen van twee bedrijven in de Amerikaanse auto-industrie vorige maand de druk op de banksector hebben opgevoerd.
De CEO van JPMorgan, Jamie Dimon, bracht eerder deze week de faillissementen ter sprake van subprime kredietverstrekker Tricolor Holdings en auto-onderdelenfabrikant First Brands en verwees daarbij naar de risico's op de kredietmarkten.
"Als je één kakkerlak ziet, zijn er waarschijnlijk meer", waarschuwde Dimon.
Zions Bancorp leverde donderdag ruim 13 procent in, nadat de bank een verlies van 50 miljoen dollar op twee commerciële leningen bekendmaakte. Eerder had Zions al aangegeven dat in het derde kwartaal 60 miljoen dollar vrijgemaakt moet worden voor de verliezen op slechte leningen.
Western Alliance verloor 11 procent, na de aankondiging dat de bank vorige maand een rechtszaak heeft aangespannen tegen een van zijn kredietnemers, omdat het bedrijf fraude zou hebben gepleegd.
Bank First Corp, Banc of California en Great Southern Bancorp leverden donderdag circa 7 tot 10 procent in.
De koersdalingen drukten op de KBW Regional Banking Index, die ruim 6 procent daalde.
Grootbanken als JPMorgan, Citigroup en Bank of America verloren ruim 2 tot 3,5 procent.
Intussen zit de Amerikaanse overheid al bijna drie weken op slot en dus was het op macro-economisch vlak opnieuw rustig. Een tijdelijke maatregel om in elk geval militairen salaris te betalen sneuvelde donderdag in de Amerikaanse Senaat.
Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers bleek in oktober gestegen, maar de verkoopomstandigheden bleven ook negatief, volgens NAHB.
Bij een gebrek aan macropublicaties over bijvoorbeeld de Amerikaanse detailhandel, was er verder aandacht voor een aantal Fed-sprekers, waaronder gouverneur Christopher Waller. Die rekent net als de markt op een renteverlaging van 25 basispunten eind deze maand, maar wat er na oktober gebeurt is nog onzeker, gezien het gebrek aan officiële economische cijfers als gevolg van de shutdown.
"Omdat we niet weten welke kant de gegevens op zullen gaan, moeten we voorzichtig te werk gaan bij het aanpassen van de beleidsrente om ervoor te zorgen dat we geen fout maken die een dure correctie vergt", zei de Fed-bestuurder donderdag in een toespraak. Daarbij kan de shutdown zelf ook economische schade opleveren, merkte Waller op. Hoe langer de sluiting duurt, hoe groter de schade.
De Fed zou haar volgende rentebesluit op 29 oktober moeten gebruiken om de rente te verlagen en zo dichter bij een neutraal niveau te komen, volgens Waller. Om dat neutrale niveau te bereiken zijn volgens hem nog vier of vijf renteverlagingen nodig.
Maar het juiste tijdstip voor die renteverlagingen blijft onzeker, voegde hij eraan toe.
Vrijdag is de Amerikaanse macro-agenda ook leeg. De cijfers over de industriële productie, die normaliter wel zouden verschijnen, zijn door de Fed uitgesteld, omdat de publicatie wordt samengesteld op basis van bepaalde overheidsdata die door de shutdown niet beschikbaar zijn.
De euro/dollar steeg donderdagavond naar 1,1692, terwijl de olieprijzen met anderhalf procent daalden. De Amerikaanse olievoorraden stegen vorige week opnieuw, terwijl de voorraden benzine en stookolie juist daalden, net als de capaciteitsbenutting.
Bedrijfsnieuws
Foxconn Technology steeg donderdag in Taiwan met 3,4 procent, nadat het bedrijf liet weten dat het met OpenAI heeft gesproken over een samenwerking en dat het ook van plan is om met Nvidia om tafel te zitten. Nvidia won donderdag 1,1 procent.
Sectorgenoot Advanced Micro Devices daalde met 1,7 procent, nadat het aandeel woensdag ruim 9 procent steeg en een recordkoers bereikte. HSBC verhoogde het koersdoel donderdag van 185 naar 310 dollar en handhaafde het koopadvies.
Salesforce steeg bijna 4 procent, na de aankondiging van het cloudbedrijf dat het de omzet de komende jaren met dubbelcijferige percentages wil laten groeien.
TSMC boekte opnieuw een recordwinst en overtrof daarmee ruimschoots de verwachtingen. Het bedrijf verhoogde ook de omzetprognose voor 2025. De Amerikaanse notering van het aandeel daalde toch met 1,6 procent.
ManpowerGroup heeft in het derde kwartaal een licht hogere omzet geboekt, terwijl er onder de streep een lagere winst restte. Voor het vierde kwartaal rekent Manpower op een winst per aandeel tussen 0,78 en 0,88 dollar, met een gunstige impact van wisselkoersen van 0,08 dollar. Het aandeel verloor 6,5 procent.
Hewlett Packard Enterprise daalde met ruim 10 procent, nadat het bedrijf meldde dat de omzetgroei zal vertragen. HPE wil zich meer gaan richten op groeidivisies met hogere marges.
Verzekeraar Travelers leverde bijna 3 procent in, na gemengde kwartaalcijfers.