Europese beurzen openen hoger
(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. Normaal zou vanmiddag het Amerikaanse banenrapport, wellicht het belangrijkste macrocijfer van dit moment, worden gepubliceerd, maar door de 'shutdown' zal dit niet gebeuren.
IG voorziet een openingswinst van 82 punten voor de Duitse DAX, een plus van 24 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 16 punten voor de Britse FTSE 100.
De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag op nieuwe records of vlak onder hun oude records gesloten, gesteund door chipaandelen die in de lift zaten door gunstig sectornieuws.
Europese halfgeleiders profiteerden donderdag van het nieuws een dag eerder dat Samsung en SK Hynix strategisch gaan samenwerken met OpenAI. "OpenAI heeft chips nodig van beide bedrijven om zijn AI-modellen verder te ontwikkelen", legde investment manager Simon Wiersma van ING uit. En dat is goed nieuws voor de toeleveranciers in de halfgeleidersector.
OpenAI kondigde ook samenwerkingen aan met online winkels als Etsy en Shopify.
"Het belangrijkste en meest dominante verhaal is AI en technologie", aldus Keith Lerner, co-CIO bij Truist Advisory Services.
Ondertussen maken beleggers zich kennelijk niet druk dat de Amerikaanse overheid grotendeels op slot zit. Volgens analisten van SEB geloven beleggers dat de shutdown niet lang zal duren en dat de impact op de arbeidsmarkt en op het rentebeleid van de Federal Reserve beperkt blijft.
Wel bleef het door de shutdown rustig op het vlak van macro-economisch nieuws uit de VS. Geplande rapporten over de wekelijkse steunaanvragen en de fabrieksorders werden niet gepubliceerd.
In de eurozone bleek de werkloosheid licht gestegen in augustus. Toch blijft de Europese arbeidsmarkt over het algemeen veerkrachtig, oordeelde ING.
Bedrijfsnieuws
De Europese chip-industrie deed goede zaken. Infineon won 2,0 procent en STMicroelectronics sloot 2,1 procent hoger. Melexis won 1,9 procent. In Amsterdam hielpen halfgeleidernamen ASMI, ASML en Besi de AEX-index aan een nieuw record. ASML en Besi wonnen ruim 4 procent en ASMI meer dan 6 procent.
Industrieel conglomeraat ThyssenKrupp verloor ruim 4 procent op het nieuws dat de afstoting van de Europese staaldivisie via een jointventure met EP Group, niet doorgaat.
Dit maakt de weg vrij voor een volledige overname van ThyssenKrupps staaldivisie door het Indiase Jindal, dat de Europese staalfabrieken koolstofarm én concurrerend wil maken.
Sectorgenoot ArcelorMittal maakte een pas op de plaats. Staalbedrijven zaten eerder deze week in de lift na berichten over protectionistische Europese importheffingen.
Siemens onderzoekt een 'spin-off' van het merendeel van zijn belang in Siemens Healthineers, meldde Bloomberg, mogelijk als een dividend aan aandeelhouders. Siemens won 4,2 procent en Siemens Healthineers steeg 1,3 procent.
Autofabrikant Stellantis sloot 8,3 procent hoger, na stijgende Amerikaanse verkoopcijfers voor het derde kwartaal. De Duitse autofabrikanten Daimler Truck, Mercedes-Benz, BMW en Porsche zaten ook in de lift.
Ook was defensiebedrijf Thales in trek in Parijs, met een plus van 3,4 procent. en sloten luxefabrikanten LVMH en Hermes ruim in het groen. Beursuitbater Euronext, recent gepromoveerd naar de Franse hoofdindex CAC 40, daalde licht.
Supermarktketen Tesco deed goede zaken in Londen, nadat het bedrijf positiever werd over de winstontwikkeling voor het lopende boekjaar. Het aandeel steeg met 5,3 procent.
Carlsberg won 3,4 procent in Kopenhagen. De Deense brouwer hield woensdag een beleggersdag, waarbij de doelstellingen voor de middellange termijn werden herhaald. Dat moet beleggers vertrouwen geven, oordeelden analisten van Citi donderdag.
Euro STOXX 50 5.644,45 (+1,13%)
STOXX Europe 600 567,60 (+0,53%)
DAX 24.422,56 (+1,28%)
CAC 40 8.056,63 (+1,13%)
FTSE 100 9.427,73 (-0,20%)
SMI 12.416,62 (+0,46%)
AEX 958,94 (+1,13%)
BEL 20 4.918,73 (+0,22%)
FTSE MIB 43.078,13 (+0,00%)
IBEX 35 15.496,20 (-0,27%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen.
De Amerikaanse beurzen sloten donderdag op nieuwe records, terwijl de Amerikaanse overheid voor de tweede dag stil lag, zonder zicht op een akkoord om de politieke impasse te doorbreken.
De aandelenmarkten stegen verder, nadat de Dow Jones index en S&P 500 woensdag al nieuwe records bereikten. De S&P500 en de Nasdaq hebben inmiddels beide 30 nieuwe records neergezet dit jaar.
Na enige twijfel over overmatige investeringen door techbedrijven in kunstmatige intelligentie lijkt de AI-euforie terug op de beurs. OpenAI lanceerde deze week zijn video-app Sora, die al snel tot de meest gedownloade applicaties in de Apple Store behoorde.
Woensdag kondigde OpenAI samenwerkingen aan met de Zuid-Koreaanse chipfabrikanten Samsung Electronics en SK Hynix voor de levering van meer geavanceerd geheugen en de bouw van nieuwe datacenters. De ontwikkelaar van het chatprogramma ChatGPT zou inmiddels 500 miljard dollar waard zijn. OpenAI kondigde ook samenwerkingen aan met online winkels als Etsy en Shopify.
Volgens Morningstar is het Amerikaanse regeringsbeleid om de productie van chips gelijkelijk te verdelen tussen de VS en Taiwan. Omdat productie in de VS veel duurder is, zou de grote Taiwanese fabrikant TSMC zijn kostenvoordeel verliezen, denkt Morningstar.
Ondertussen leken beleggers zich weinig druk te maken over de shutdown van de Amerikaanse regering. Donderdag was de tweede dag dat de overheid op slot zat.
Beide partijen zeggen een pad te zien om de impasse te doorbreken, maar vinden dat de andere kant eerst water bij de wijn moet doen. Gokkers op de beurs speculeren dat de sluiting tenminste tot het einde van de volgende week duurt. Belangrijke economische cijfers, zoals het officiële banenrapport, zouden daardoor worden vertraagd.
"Tenzij de shutdown lang duurt en er ontslagen gaan vallen in plaats van verloven, staat het onderwerp niet centraal", volgens Keith Lerner van Truist Advisor Services. De markt maakt zich volgens hem vooral op voor de derdekwartaalcijfers.
President Trump voert de druk op de Democraten intussen op. Donderdag praat hij met zijn begrotingschef Russell Vought om te bekijken bij welke overheidsinstanties ontslagen gaan vallen om te bezuinigen. Trump beloofde zich te vooral richten op programma's die Democraten belangrijk vinden.
Ook op een ander front kan Trump zijn voordeel doen met de situatie. "Met naar schatting 750.000 federale werknemers die in deze periode met onbetaald verlof worden gestuurd, zullen de arbeidsmarktcijfers waarschijnlijk verder verslechteren", stelden analisten van Sucden Financial. "Dit kan de verwachtingen voor twee renteverlagingen van 25 basispunten door de Fed in oktober en december versterken."
Als gevolg van de sluiting werden donderdag de geplande rapporten over de wekelijkse steunaanvragen en de fabrieksorders niet gepubliceerd.
Bedrijfsnieuws
De halfgeleidersector won terrein en banken en de oliesector deden een stap terug. ASML steeg krap 3 procent op Wall Street, na een stijging van 3,6 procent woensdag. AMD klom 3,5 procent, maar het Taiwanese TSMC profiteerde niet en daalde licht. AI-grootmacht Nvidia won 0,9 procent.
Tesla daalde 5,1 procent, na cijfers over het aantal geleverde auto's in het afgelopen kwartaal. Het aandeel was eerder in de week nog opgelopen in anticipatie en het aantal geleverde auto's was ruim boven de consensusverwachting, maar beleggers waren toch niet onder de indruk.
Sectorgenoot Rivian leverde ook meer auto's dan analisten hadden voorzien, en 35 procent meer dan een jaar eerder, maar ook dit aandeel werd afgestraft en verloor 7,4 procent.
Netflix hield het verlies beperkt tot 0,7 procent. Eerder op de dag dreigde een tweede afstraffing op rij, nadat Tesla-topman Elon Musk op zijn sociale mediaplatform X bleef aandringen op een boycot van het streamingbedrijf, omdat de maker van een Netflix-animatieserie verkeerde maatschappelijke opvattingen zou aanhangen. Het aandeel krabbelde echter in de loop van de avond op.
Fair Isaac won 17,8 procent, nadat het bedrijf een licentieprogramma aankondigde voor kredietscores om de kredietwaardigheid van hypotheekaanvragers te beoordelen. Kredietbureaus Equifax en TransUnion verloren 8 en 10 procent, omdat bedrijven straks een aanvraag bij de kredietbureaus zouden kunnen omzeilen.
Berkshire Hathaway heeft akkoord om de chemiedivisie van Occidental Petroleum over te nemen voor 9,7 miljard dollar. Occidental ging na een hogere opening onderuit en daalde 7,3 procent. The Wall Street Journal berichtte eerder deze week al over de deal.
S&P 500 index 6.715,35 (+0,06%)
Dow Jones index 46.519,72 (+0,17%)
Nasdaq Composite 22.844,05 (+0,39%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld. Hitachi was in Japan een uitblinker met een koerswinst van meer dan 9 procent na aankondiging van een samenwerking met OpenAI.
Nikkei 225 45.655 (+1,6%)
Shanghai Composite 3.883 (slotstand 30 sept)
Hang Seng 27.050 (-0k9%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1717. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar ook op 1,1717 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1696 op de borden.
USD/JPY Yen 147,77
EUR/USD Euro 1,1717
EUR/JPY Yen 173,13
MACRO-AGENDA:
00:00 Chinese beurzen vasteland gesloten
08:45 Industriële productie - Augustus (Fra)
09:15 Inkoopmanagersindex diensten - September (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex diensten - September (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (VK)
11:00 Producentenprijzen - Augustus (eur)
14:30 Banengroei en werkloosheid - September (VS)**
15:45 Inkoopmanagersindex diensten - September (VS)
16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - September (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
- Geen agendapunten
** Deze publicatie verschijnt mogelijk niet vanwege de overheidssluiting in de VS