Wall Street lager gesloten in aanloop naar lang weekend
(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd in aanloop naar een lang weekend, als de Amerikaanse beurzen maandag gesloten zijn in verband met Labor Day.
De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,6 procent tot 6.460,26 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 45.544,88 punten en de Nasdaq noteerde 1,2 procent lager op 21.455,55 punten.
Maar zelfs met de verliezen van vrijdag hebben de indices augustus met mooie winsten afgesloten. De Dow Jones boekte in augustus een winst van ruim 2 procent, terwijl de S&P 500 ook een stijging van ongeveer 2 procent noteerde. De technologie-intensieve Nasdaq had lastiger en boekte in augustus een winst van ruim een procent.
Aandelen daalden vrijdag doordat beleggers wat geld van de beurs haalden voor een lang weekend na een nieuw record in de S&P 500 op donderdag en solide winstcijfers van Nvidia deze week. Nieuwe inflatiecijfers lieten echter zien dat stijgende prijzen nog steeds een risico vormden aan het begin van de nieuwe maand.
De kern-PCE in de VS, een belangrijke inflatiemaatstaf die door de Fed wordt gevolgd en die de kosten van voedsel en energie uitsluit, steeg in juli met 2,9 procent in lijn met de verwachtingen. Dat was wel het hoogste niveau sinds februari.
De Fed heeft dan wel de deur opengezet voor renteverlagingen, maar de omvang van die opening zal afhangen van de vraag of de zwakte op de arbeidsmarkt een groter risico is dan de stijgende inflatie. Volgende week zal dan ook de focus liggen op de cijfers over de Amerikaanse banenmarkt.
Volgens CME FedWatch houden beleggers momenteel rekening met een kans van 86 procent op een renteverlaging in september, tegenover 63 procent een maand eerder.
Vrijdag bleek ook dat een rechtszitting over het verzoek van gouverneur Lisa Cook van de Federal Reserve Board om president Donald Trump te beletten haar te ontslaan terwijl een rechtszaak loopt, zonder uitspraak eindigde.
Hoe lang dat nog duurt is onduidelijk, aangezien sommige waarnemers hebben voorspeld dat de zaak, met beschuldigingen van hypotheekfraude, weleens bij het Hooggerechtshof zou kunnen belanden.
De rechter stelde voor dat de advocaten van beide partijen in overleg zouden treden en zouden bepalen of ze willen dat zij als eerste een uitspraak doet over het verzoek om een contactverbod, of dat ze zelf een beslissing neemt over mogelijke verzoeken om een voorlopige voorziening of een samenvattend vonnis om te voorkomen dat Trump haar uit de Federal Reserve zet.
Verder stegen de persoonlijke bestedingen van Amerikanen met 0,5 procent, terwijl de inkomens met 0,4 procent toenamen.
Beleggingsstrateeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wees in dat kader ook op de economische groeicijfers uit de VS van donderdag. Dat de groei in het tweede kwartaal hoger uitkwam dan eerder gedacht, heeft weinig te maken met de opleving van de consumentenbestedingen in de VS.
"Technologie is de motor achter de bbp-groei en de stijging van de aandelenmarkt in de VS. En de absolute koploper is Nvidia", volgens de beleggingsspecialist. Het resultaat is dat als de AI-investeringen dalen, de Amerikaanse economie en de aandelenmarkten in gevaar komen, waarschuwde Vranken.
Ook bleek dat de economische activiteit in de regio rond Chicago in augustus harder was gekrompen dan in de maand ervoor. De inkoopmanagersindex daalde van 47,1 tot 41,5, waarmee de stijging in juli vrijwel volledig ongedaan werd gemaakt.
De daling was volgens ISM vooral het gevolg van de scherpe afname van de nieuwe orders, die met bijna 11 punten daalden.
Tenslotte bleek dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in augustus opnieuw was gedaald, terwijl de inflatieverwachtingen juist opliepen. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 61,7 in juli naar 58,2 in augustus, wat nog iets slechter was dan de 58,6 die eerder voor augustus werd gemeld. Een jaar geleden noteerde het vertrouwenscijfer op 67,9.
De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden nam toe van 4,5 procent in juli naar 4,8 procent in augustus. Het voorlopige inflatiecijfer voor deze maand kwam eerder uit op 4,9 procent.
De inflatieverwachting voor de komende 5 jaar steeg van 3,4 tot 3,5 procent. Voor augustus werd aanvankelijk een stijging naar 3,9 procent gemeld.
WTI-olie werd vrijdag 0,9 procent goedkoper op 64,01 dollar per vat. Belangrijke OPEC+-leden komen op 7 september bijeen om het productiebeleid te bespreken. De groep heeft al ingestemd met het terugdraaien van de vrijwillige productieverlagingen van 2,2 miljoen vaten per dag, maar zal naar verwachting verdere productieverhogingen uitstellen in afwachting van de volgende stappen.
Analisten van Commerzbank gaven aan dat de aandacht zich zal richten op enquêtes gebaseerd op schattingen van de OPEC-productie in augustus, die een duidelijker beeld zouden moeten geven van hoeveel ruwe olie er daadwerkelijk op de markt komt.
De tienjarige rentes liepen aan beide kanten van de oceaan licht op en de euro/dollar noteerde op 1,1694. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1671 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1685 op de borden.
Stijgers en dalers
Nvidia behoorde vrijdag tot de belangrijkste achterblijvers en daalde de aandelen met 3,4 procent. Dit volgde nadat het Wall Street Journal meldde dat de Chinese e-commercegigant Alibaba een geavanceerdere chip heeft ontwikkeld om het gat te vullen dat is ontstaan doordat Nvidia problemen ondervindt met de verkoop van zijn chips in China.
De Amerikaanse aandelen van Alibaba stegen met bijna 13 procent. Ook bleek uit cijfers dat Alibaba in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar 2026 een sterke groei heeft laten zien bij clouddiensten en kunstmatige intelligentie.
Dell Technologies daalde bijna 9 procent. Het bedrijf heeft de verwachtingen in het afgelopen kwartaal verslagen en verhoogde de outlook voor het lopende jaar nu de vraag naar AI sterker blijkt dan verwacht, maar toch stond het aandeel van het Amerikaanse computerbedrijf donderdag nabeurs onder druk, mogelijk omdat de verwachtingen voor het lopende derde kwartaal ondermaats waren.
Caterpillar daalde met 3,7 procent nadat de fabrikant van bouw- en mijnbouwapparatuur aangaf dat de netto-impact van importheffingen tussen de 500 miljoen en 600 miljoen dollar zou bedragen voor het derde kwartaal en ongeveer 1,5 miljard tot 1,8 miljard dollar voor 2025. Dat is hoger dan de eerdere prognose van 1,3 miljard tot 1,5 miljard dollar die begin augustus werd afgegeven.
Marvell Technology daalde met 18,6 procent, nadat de chipontwerper in het tweede kwartaal de verwachtingen niet wist te verslaan. De gemiddelde omzetverwachting voor het lopende derde kwartaal stelde ook teleur.
BYD daalde 6,5 procent, terwijl het bedrijf in de eerste zes maanden van 2025 meer omzet en winst had geboekt. Dit bleek vrijdag uit de halfjaarcijfers van China's grootste producent van elektrische auto's.
Softwarebedrijf Autodesk ging 9,1 procent hoger na het bekendmaken van beter dan verwachte cijfers en een sterke outlook.
Fintechbedrijf Affirm Holdings won 10,6 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers.
Celsius Holdings steeg 5,3 procent, na de aankondiging van PepsiCo dat het zijn belang in de energiedrankjesfabrikant heeft vergroot naar 11 procent, als onderdeel van een overeenkomst om hun strategische partnerschap uit te breiden. PepsiCo steeg ruim een procent.
IREN steeg met 14,9 procent nadat het datacenterbedrijf een recordomzet voor het kwartaal rapporteerde en een nieuwe ronde aankopen van Nvidia-chips aankondigde. IREN verwierf tevens de status van voorkeurspartner van Nvidia.