HSBC en Ferrari onderuit ● nieuw record voor Nvidia ● dollar trekt verder aan

We beginnen vandaag met feestelijk nieuws. Gisteren heb ik samen met collega Stevan de 100ste aflevering van de podcast Blik op de Beursweek opgenomen! Veel luisterplezier gewenst! We gaan natuurlijk door met nieuwe afleveringen, want er valt immers altijd wel iets te vertellen over de financiële markten, en onze visie daarop.

Ik ben benieuwd of president Trump vandaag echt de Nobelprijs voor de Vrede krijgt toegekend. Zelf is hij daarvan overtuigd, anderen misschien wat minder. Het nieuws over de onderhandelingen tussen Israël en Hamas is in ieder geval bemoedigend, met de aanstaande vrijlating van gijzelaars

Slechte dag voor HSBC en Ferrari

Behalve een daling van de olieprijs (-1,6%), was er op de Europese beurzen weinig te merken van het nieuws uit het Midden-Oosten. Tegenvallende Duitse handelscijfers over augustus stonden een nieuw record voor de DAX-index (+0,06%) niet in de weg. De andere grote Europese aandelenbeurzen eindigden met verlies, vooral door individueel bedrijfsnieuws.

Het nieuws dat de Britse bank HSBC een deel van zijn activiteiten in Hongkong, de Hang Seng Bank Ltd., van de beurs wil halen voor $37 miljard, viel niet in goede aarde bij beleggers. Het aandeel HSBC daalde met 5,4% in Londen. De FTSE 100-index sloot mede hierdoor 0,4% lager.

In Milaan ging het aandeel Ferrari ruim 15% onderuit door tegenvallende verwachtingen, wat de FTSE MIB-index 1,6% omlaag trok. In Amsterdam daalde het aandeel Exor, dat een groot belang heeft in Ferrari, met 8,7%. Mede hierdoor sloot de AEX-index 0,2% in de min. De Stoxx Europe 600-index sloot 0,4% lager. Beleggers maken een pas op de plaats, in afwachting van het kwartaalcijferseizoen dat volgende week van start gaat.

Beleggers nog altijd verstoken van economische cijfers

Vanwege de sluiting van Amerikaanse overheidsdiensten waren er gisteren geen cijfers over de werkloosheidsaanvragen. Beleggers vliegen op dit moment een beetje ‘blind’ door het gebrek aan richtinggevende macro-economische cijfers. Volgens de laatste berichten wordt er door ambtenaren die wél mogen werken hard gewerkt om toch inflatiecijfers te produceren voor de volgende beleidsvergadering van de Fed op 29 oktober.

Goede cijfers van Delta Airlines (+4,2%) en PepsiCo (+4,3%) waren niet voldoende om de S&P 500-index naar een nieuwe recordstand te stuwen. De belangrijkste beursindex van de wereld sloot 0,3% lager; de tweede negatieve dag in de afgelopen tien handelsdagen.

Nasdaq daalt licht ondanks nieuw record Nvidia

Het aandeel Nvidia steeg met 1,8% naar een nieuw record van $192,58 en een marktwaarde van bijna $4.700 miljard. Dit was te danken aan een opwaartse bijstelling door een analist van Cantor Fitzgerald. Hij verhoogde het koersdoel voor Nvidia naar $300 en gaf – zoals je mag verwachten – een koopadvies. Ook wij blijven positief over (vooral Amerikaanse) IT-bedrijven.

Ondanks een plusje van 0,05% voor de ‘Magnificent 7’-aandelen, sloot de Nasdaq Compositie met een verlies van 0,1%. De Dow Jones-index eindigde 0,6% lager. Er wordt met spanning uitgekeken naar de kwartaalcijfers. Zullen bedrijven voldoen aan de hooggespannen verwachtingen? De komende weken zullen het uitwijzen. Ik acht de kans groot dat de meeste bedrijven de winstverwachtingen opnieuw zullen overtreffen. De crux zit hem in de vooruitzichten.

Short sellers voelen pijn van aansterkende dollar

Bij gebrek aan richtinggevende cijfers, was het op de obligatiemarkt doodstil. De Amerikaanse tweejaarsrente steeg met 1 basispunt naar 3,59%. Er lijkt wat minder overtuiging te zijn in de markt over verdere renteverlagingen door de Fed. De Amerikaanse economie draait beter dan die van de eurozone.

Met de aanstaande nieuwe Japanse premier, die de groei wil aanjagen, komen de euro en de yen wat onder druk te staan. Gisteren steeg de dollar met 0,4% ten opzichte van de euro naar $1,156; drie weken geleden was dit nog ruim 3 dollarcent meer. Als de grote shortposities in de dollar – beleggers die speculeren op een zwakkere dollar – moeten worden gesloten, kan de dollar in de komende maanden verder aantrekken. De dollar noteert op het hoogste niveau in twee maanden en wordt nu al door sommige analisten de ‘pain trade’ genoemd. Markten kunnen snel draaien!

Japanse beurs daalt na hogere inflatiecijfers

Iets hoger dan verwachte Japanse producentenprijscijfers over september maken de yen vanmorgen iets sterker ten opzichte van de dollar, op 152,8. De kans op een renteverhoging door de Bank of Japan neemt mogelijk weer iets toe. Na een flinke verzwakking van de yen in de voorgaande dagen, was een kleine correctie te verwachten.

Door de sterkere yen noteert de Nikkei-index vanmorgen 0,9% lager. De Topix-index verliest 1,8%. Ook op de Chinese beurzen wordt wat winst genomen. De Hang Seng-index noteert 1,8% lager, de CSI 300-index verliest 2%. De beurs van Taiwan is gesloten vanwege een feestdag. In Seoel stijgt de Kospi-index met 1,7%, dankzij koerswinsten van 5,4% voor Samsung en 6,3% voor SK Hynix. Deze techbedrijven hadden nog wat in te halen nadat de beurs enkele dagen was gesloten wegen feestdagen.

Wat brengt de dag van vandaag?

De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse indices noteren vanmorgen licht hoger en wijzen op een klein herstel vanmiddag op Wall Street. De Europese beurzen zullen op deze laatste handelsdag van de week naar verwachting licht lager openen.

Op de agenda van vandaag staan onder andere Nederlandse handelscijfers over augustus, industriële-productiecijfers uit Italië en de sentiment- en inflatiecijfers van de Universiteit van Michigan. Voor deze maand wordt een daling van de sentimentindex van 55,1 naar 54 punten verwacht.

Goed om te weten

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. Lees meer over de risico's van beleggen.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.